富商何天佑厌倦了妻子美嘉，与情人小曼合谋将美嘉推下悬崖。半年后，他遇到一个与美嘉八分相似的女人阿宝，疯狂追求并娶她进门。新婚之夜零点，何天佑醒来发现枕边人的脸变成了美嘉，尖叫着报警，警察赶到时脸又变回阿宝。此后每晚零点，“美嘉的脸”准时出现，只持续十分钟。心理医生说这是幻觉，但家中的监控却实打实录到了脸部变化。何天佑崩溃，终于对着“美嘉的脸”坦白杀人经过。第三天，警察上门逮捕他。他质问阿宝是不是美嘉假扮。阿宝笑着撕下人皮面具——下面是一张陌生的脸，说：“我不是美嘉，我是她妹妹。我等了半年，就为等你亲口认罪。”
港式奇情片回魂之作，每晚零点的变脸场景吓得人捂眼又忍不住从指缝看。结局那张陌生脸的出现让所有替身梗都输了。
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